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加倉跡象顯現(xiàn) 基金瞄準新能源汽車投資良機
發(fā)布時間:2019-12-06 08:26:06

 近日,新能源汽車行業(yè)迎重大政策利好。工信部近日發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)(簡稱《規(guī)劃》),新能源汽車指數(shù)相關(guān)個股近日也表現(xiàn)不俗。

數(shù)據(jù)顯示,新能源汽車的市場景氣度呈現(xiàn)改善態(tài)勢,買方機構(gòu)在基金三季報中也顯現(xiàn)了加倉跡象。對于新能源汽車的投資機會,部分買方基金經(jīng)理長期看好,認為特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域值得關(guān)注。

機構(gòu)加倉新能源汽車

對于此次出臺的《規(guī)劃》,有券商分析指出,新增“第八章保障措施”,主要內(nèi)容包括:第一,完善雙積分,建立與碳交易市場銜接機制;第二,完善新能源車購置稅等稅收優(yōu)惠,優(yōu)化分類交通管理及金融、保險等支持措施;第三,2021年起,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域公共領(lǐng)域新增獲更新用車全部使用新能源汽車。

中信證券(22.30 +2.43%,診股)(06030)研究團隊分析認為,《規(guī)劃》體現(xiàn)了我國新能源(4.95 +0.20%,診股)汽車產(chǎn)業(yè)已具備一定發(fā)展成就。一是新能源汽車將是更具競爭力的交通工具。二是新能源汽車將是更具競爭力的移動智能終端。三是新能源汽車將是更具競爭力的能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化中樞。

對于新能源汽車的投資機會,部分買方機構(gòu)也表示看好。

博時互聯(lián)網(wǎng)主題基金經(jīng)理郭曉林表示,過往國內(nèi)新能源汽車行業(yè)主要由補貼驅(qū)動,隨著2021年補貼的全部退出,產(chǎn)業(yè)扶持政策會由雙積分等制度進行接棒,新能源車行業(yè)將進入由電池技術(shù)進步帶動的整個行業(yè)成本下降的平價周期,行業(yè)逐漸進入銷量持續(xù)快速增長的通道。

平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF擬任基金經(jīng)理錢晶表示,受到政策支持、車企積極響應(yīng)等多重因素影響,新能源汽車滲透率將逐步提升。2020年或成為國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提速的關(guān)鍵年份,新能源汽車產(chǎn)業(yè)將冬去春來。

錢晶認為,受到產(chǎn)業(yè)提速影響,A股板塊也已迎來配置機會。當前板塊估值偏低,2019年公募基金在開始加倉新能源汽車板塊。

國投瑞銀新能源基金經(jīng)理施成表示,新能源汽車行業(yè)的供給端已迎來一次大洗牌,當前需求端改善跡象顯現(xiàn),整體行業(yè)面臨較好的投資機會。從估值來看,當前新能源汽車板塊處于歷史低位,是較好的布局時點。

錢晶表示,新能源汽車是國家堅定支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),中長期成長趨勢明確。不僅在中國,全球多個國家和地區(qū)都出臺了財政補貼、稅費減免等支持措施,將助推全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在各地政策指引下,全球車企為“減排”將加快發(fā)展新能源汽車。

中國供應(yīng)鏈價值凸顯

郭曉林表示,從具體產(chǎn)品看,2020年可能是海外傳統(tǒng)車企巨頭大規(guī)模布局新能源汽車的元年,相關(guān)的電動化專屬平臺將開始上市,特斯拉Model 3已經(jīng)開始國產(chǎn)化,Model Y即將進入量產(chǎn),越來越多的優(yōu)質(zhì)車型將觸達終端消費者,從而拉動行業(yè)的真實需求增長。同時,與傳統(tǒng)汽車不同,全球新能源車的絕大部分供應(yīng)鏈都在中國,在產(chǎn)業(yè)鏈的中上游電池、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié),中國企業(yè)的市場份額甚至可以超過50%,多數(shù)龍頭企業(yè)均已上市,因此新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將帶來眾多A股投資機會。但另一方面,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中不同環(huán)節(jié)的競爭格局也不盡相同,下游的需求增長同時也伴隨著對產(chǎn)業(yè)鏈降本增效的巨大壓力,不能跟上產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐的公司將面臨巨大壓力。

郭曉林表示,從目前來看,特斯拉已成為電動車行業(yè)中類似于“蘋果”的存在,大眾、寶馬、奧迪、奔馳也在極力追趕。國內(nèi)車企與之相比仍有一定差距,他看好已經(jīng)成為世界級供應(yīng)鏈,切入海外頂級車企的電池企業(yè),以及上游具備國際競爭力的設(shè)備和資源行業(yè)。

錢晶認為,2019年,特斯拉高效率推動中國市場,將一部分產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到上海工廠,并打算采用本地采銷模式。目前,特斯拉國產(chǎn)化已超預(yù)期,預(yù)計2020年上海工廠生產(chǎn)8萬-12萬輛,為中國供應(yīng)鏈帶來明顯利好。

錢晶表示,從全球視角看,中國電動化供應(yīng)鏈最為完善,尤其是鋰電池及其關(guān)鍵原材料等環(huán)節(jié)市場格局明晰,頭部企業(yè)已具備全球競爭力。中國供應(yīng)鏈作為全球電動化優(yōu)質(zhì)制造資產(chǎn)的價值開始凸顯,空間巨大、示范效應(yīng)強。

施成認為,隨著技術(shù)的發(fā)展,不久的將來就能看到清潔能源應(yīng)用、汽車電氣化之后的電子化帶來的自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等的應(yīng)用普及。未來,汽車將成為下一個智能終端,TMT行業(yè)和新能源行業(yè)會不斷融合,投資機會也將相繼出現(xiàn)。

      來源:中國證券報

千島湖新聞網(wǎng) 責任編輯:方志隆

 

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